2020 年 11 月 24 日

摩科瑞能源集团（以下简称为“摩科瑞”或“集团”）是一家全球性的能源和大宗商品集团，该集团在此非常高兴地宣布，由 22 家银行组成的团体已成功签署金额达 7.2 亿美元的授信（以下简称为“授信”）。

该授信由中国银行股份有限公司新加坡分行、荷兰合作银行有限公司新加坡分行、星展银行有限公司、阿联酋 NBD 资本有限公司、阿联酋国家银行新加坡分行、中国工商银行股份有限公司伦敦分行、荷兰商业银行新加坡分行、瑞穗银行股份有限公司、三菱日联银行有限公司、华侨银行、法国兴业银行香港分行、三井住友银行新加坡分行作为簿记授权牵头安排行（以下简称为“BMLA”）进行安排。

该授信于 2020 年 11 月 16 日签约，总金额为 7.2 亿美元，包括一年期贷款（含离岸人民币期权）和一年期摇摆贷款。该授信的性质为循环授信，由 Mercuria Energy Trading Pte. Ltd. 和 Mercuria Asia Group Holdings Pte. Ltd. 作为借款人发行。

摩科瑞将利用该授信为集团到期的银团循环授信进行再融资，以及将其用于一般公司和营运资本目的。

新授信于 2020 年 9 月 17 日启动，用于一般银团贷款。在全球各大洲多家国际银行的强劲需求下，新循环贷款的超额认购量比最初的发行量高出约 40%，其中摩科瑞选择缩减贷款承诺。该授信补充了 2019 年协议中现有的 3.8 亿美元 3 年期部分。11 亿美元的一年期和三年期 ARCF 授信仍然是该集团融资战略的重要支柱。

“尽管 2020 年发生了几起前所未有的事件，特别是在大宗商品市场上，但我们非常高兴地宣布，我们分布在世界各地的 22 家银行合作伙伴将继续提供支持，其中包括一大批顶级的簿记授权牵头行。这种支持表明他们对摩科瑞和我们的业务模式、以及我们在波动期内所展现的稳健风险管理能力充满信心，”摩科瑞亚洲首席财务官 Bin Wang 表示。

摩科瑞集团首席财务官 Guillaume Vermersch 补充道：“我们银行集团的贷款人认可摩科瑞的经营战略。我们多元化的业务模式使我们能够把握住机会，并通过严格的风险管理带来进一步的盈利增长。我们致力于亚洲的增长，并期待以可持续的方式与我们的银行合作伙伴展开合作。”

下列银行参与了此次交易：

簿记授权牵头安排行

中国银行新加坡分行

荷兰合作银行有限公司新加坡分行

星展银行有限公司

阿联酋 NBD 资本有限公司

中国工商银行股份有限公司伦敦分行

荷兰商业银行新加坡分行

瑞穗银行有限公司

三菱日联银行有限公司

华侨银行有限公司

法国兴业银行香港分行

三井住友银行新加坡分行

牵头安排行

法国东方汇理银行新加坡分行

印度银行

澳大利亚国民银行

安排行

中信银行（国际）新加坡分行

德意志银行新加坡分行

劳埃德银行公司市场有限公司新加坡分行

法国外贸银行新加坡分行

三井住友信托银行新加坡分行

瑞银集团新加坡分行

大华银行有限公司

联席安排行

富查伊拉国家银行

欲了解关于该授信的更多信息，可联系：

摩科瑞

Jeff Webster

电话：+44 20 78 98 0062

电子邮件：jwebster@mercuria.com