2021年6月24日讯。

日内瓦 - 摩科瑞能源贸易公司（下称“摩科瑞”或“公司”）已完成21亿美元的欧洲多币种循环贷款融资（下称“贷款”或“ERCF”）。荷兰合作银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷银行（瑞士）有限公司、阿迪拜国民银行伦敦分行、中国工商银行伦敦分行、荷兰安智银行、日本瑞穗银行、法国外贸银行、法国兴业银行、日本三井住友银行和意大利裕信银行作为簿记委托牵头行。中国银行伦敦分行、德国中央合作银行和瑞士联合银行集团为委托牵头行。

4月20日，摩科瑞正式启动了15.5亿美元的银团贷款，4月22日举行了线上路演。在各银行的积极认购下，贷款超额认购约50%，随后总额增加到21亿美元，摩科瑞选择缩减贷款总额。

这些贷款包括1年期多币种循环贷款，1年期多币种循环贷款/短期借贷额度/OBSI以及3年期多币种循环贷款。三个多币种循环贷款均含有两个为期一年的展期权。

在4月7日的另一项交易中，Mercuria US Finance LLC在美国私募（“USPP”）市场发行了5年和7年期限的债券。这是摩科瑞继2013年首次发行后在USPP市场开展的第二次发行。与欧洲多币种循环贷款融资类似，摩科瑞收到的投标超出初始发行规模的40%左右，并选择将投标总额缩减至7500万美元。SG America Securities, LLC (Societe Generale)和ING Financial Markets, LLC 担任私募配售代理商。

来自欧洲多币种循环贷款融资和美国私募融资的收益将用于运营资金和一般公司用途。

摩科瑞集团首席财务官Guillaume Vermersch表示：“2021年的欧洲多币种循环贷款融资我们再次取得了成功，这也是我们多样化的银行合作伙伴对我们强有力的信任，他们重视摩科瑞在过去17年里开发的商业模式的适应力和性能。摩科瑞重新进入美国私募市场，有助于使集团拥有新的投资者，并进一步实现投资者多元化，这些投资者认可摩科瑞的信用和资产负债表实力。”

一般银团贷款中簿记委托牵头行和委托牵头行如下：

牵头行：

中国农业银行股份有限公司伦敦分行

中国建设银行股份有限公司北京分行、瑞士苏黎世分行

德意志银行伦敦分行

新加坡星展银行有限公司伦敦分行

奥地利第一储蓄银行伦敦分行

第一阿布扎比银行

德国复兴信贷银行进出口分行股份有限公司

三菱日联银行有限公司

瑞福森国际银行控股

安排行：

巴西银行

阿拉伯银行公司

台湾银行

凯克萨银行

英国劳埃德银行

三井住友信托银行（伦敦分行）

瑞士苏黎世州银行

联席安排行：

西班牙洲际银行

瑞士日内瓦银行

瑞士沃州银行

第一商业银行

拉斯海马国民银行

莱利银行

参贷行：

Abanca

亚非银行

土耳其担保银行