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摩科瑞签订 10 亿美元的亚洲循环贷款协议

发布时间:2015-03-12

新加坡讯——一个由 38 家银行组成的财团与全球能源和大宗商品集团摩科瑞能源集团公司以下简称为摩科瑞共同宣布成功签订 10 亿美元的亚洲信贷协议。

这些银行包括澳新银行集团有限公司 (Australia and New Zealand Banking Group Limited)、东京三菱银行 (The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.)、星展银行有限公司 (DBS Bank Ltd.)、Emirates NBD Capital Limited、第一海湾银行新加坡分行 (First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch)、中国工商银行有限公司 (Industrial and Commercial Bank of China Ltd)、荷兰商业银行 (ING Bank N. V.)、苏格兰皇家银行 (The Royal Bank of Scotland plc)、法国兴业银行 (Société Générale Corporate & Investment Banking) 和三井住友银行 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation),作为授权牵头安排银行兼簿记银行。

这些协议于 2014 年 11 月 18 日签订,包括一档新的 6.22 亿美元的 364 天期贷款(包括摆动额度和离岸人民币 (CNH) 提款选择权)以及一档 3.78 亿美元的三年期循环贷款。这些协议面向摩科瑞能源贸易有限公司和 Mercuria 亚洲集团控股有限公司发行。

摩科瑞将把这些协议用于一般企业用途,并为该集团即将于 2013 年 11 月 30 日到期的、5.3 亿美元的 364 天期贷款以及 4.7 亿美元的三年期循环信贷协议进行再融资。
这些新协议于 9 月 17 日推出,银行会议在迪拜、上海、中国台北和新加坡举行,获得了大幅超额认贷,超过了最初融资额的 60% 以上。

摩科瑞的首席财务官 Guillaume Vermersch 总结道:“我们对超额认贷和 38 家银行参与认贷的强劲势头感到非常高兴。在地理上比较分散的一系列新兴银行,以及数量众多的顶级簿记银行兼授权牵头安排银行和授权牵头银行都参与其中,这展示了此次联合融资的力量,证明了我们的融资合作伙伴对摩科瑞的业务模式的持续信心,以及这些贷款协议巨大的吸引力。我们期待继续与银行机构开展紧密的联系合作。”
此次一般联合融资的授权牵头安排银行兼簿记银行如下:
授权牵头安排银行
科威特阿尔阿赫利银行 (Al Ahli Bank of Kuwait)
阿拉伯石油投资公司 (Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP))
香港上海汇丰银行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
瑞穗银行 (Mizuho Bank, Ltd)
荷兰农业合作社中央银行(Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B. A.,荷兰合作国际银行 (Rabobank International))渣打银行 (Standard Chartered Bank)

牵头安排银行
巴西银行 (Banco do Brasil AG)
中国银行股份有限公司 (Bank of China Limited)
法国巴黎银行 (BNP Paribas)
印度银行 (Indian Bank)
华侨银行有限公司 (Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)
印度国家银行 (State Bank of India)
西太平洋银行 (Westpac Banking Corporation)
安排银行
澳大利亚联邦银行 (Commonwealth Bank of Australia)
中国信托商业银行 (CTBC Bank Co., Ltd.)
土耳其担保银行 (Garanti Bank International)
恒生银行有限公司 (Hang Seng Bank Limited)
印度海外银行 (Indian Overseas Bank)
卡塔尔国家银行 (Qatar National Bank)
瑞士银行 (UBS AG)
大华银行有限公司 (United Overseas Bank Limited)
联合安排银行
东亚银行有限公司 (The Bank of East Asia, Limited)
马士礼格银行 (Mashreqbank psc)
兆丰国际商业银行股份有限公司 (Mega International Commercial Bank Co., Ltd.)
奥地利奥合国际银行 (Raiffeisen Bank International AG)
阿联酋联合国民银行 (Union National Bank PJSC)
管理银行
阿拉伯法国联合银行 (Union de Banques Arabes et Françaises)
顶点银行(英国)有限公司 (Zenith Bank (UK) Limited)

有关该信贷协议的更多信息,请联系以下联系人:

摩科瑞能源贸易有限公司和摩科瑞亚洲集团控股有限公司
Evelyn Tay 女士
电话:+65 6416 2739
电子邮件:evelyntay@mercuria.com
Chew Siang Chee 先生
电话:+65 6416 2725
电子邮件:scchew@mercuria.com
摩科瑞能源集团
David Stanton 先生
电话:+41 22 595 8719
电子邮件:dstanton@mercuria.com
Marc Koyanagi 先生
电话:+44 20 7898 0038
电子邮件:mkoyanagi@mercuria.com
荷兰商业银行 (ING Bank N. V.)
(代表授权牵头安排银行兼簿记银行的宣传银行)Paul Verwijmeren 先生
电话:+65 6232 6271
电子邮件paul.verwijmeren@asia.ing.com


 

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